こんにちは。ざわ(@zawa_1000)です。
2月末時点の投資状況をまとめました。
投資信託
楽天証券とSBI証券でインデックスファンドで運用中です。
含み損益は+2,037,097円でした。
・楽天証券
・SBI証券
2024年から新NISAのつみたて投資枠はSBI証券にし、毎月10万円ずつ積み立てています。
楽天証券のつみたてNISAは売却せず放置する予定です。
また、iDeCoの積立状況は以下のとおりです。
含み損益は+1,440,091円でした。（前回集計比+213,312円）
| 銘柄 | 評価額（円） | 評価損益（％） | 前回集計比（％） |
| 楽天・全米株式インデックスファンド | 3,058,313円 | +88.9% | +12.1% |
先月から1か月で+12%と大幅に上昇しました。
大幅に上昇していますがiDecoは売却することないので暴落がきたとしても放置します。
積立はセミリタイアする2024年6月までとなり、それ以降は運用指図者として積立をせず運用していく予定です。
米国株
米国株の現在の状況は以下のとおりです。
VGT、VHTといったセクターETFと、高配当ETF（VYM、JEPI）、米国長期債（TLT）を保有しています。
株価の下落に備えて、利回りが5%を超えている外貨建てMMFにも資産を回しています。
新NISAが始まったので、今後株価が大きく下落することがあれば、外貨建てMMFで保有している資産を米国株式の買付に回す予定です。
2018/10から始めた米国株の資産推移のグラフです。
利確損益・含み損益は+$40,7560（+39.61%）でした。
ドル換算でも損益率過去最高が見えてきました。とはいえ今年上がり続けているのでそろそろ調整がきそうな気がします。
日本株
2022年から高配当株、優待株を中心に日本株を購入しています。
日本株は正直成長にはあまり期待していないので高配当株で円の配当金や優待をもらうことを目的にしています。
グロース株も少し保有していますが長期保有は考えていません。頃合いを見て売却する予定です。
・楽天証券
・SBI証券
全投資まとめ
2024年2月末時点の資産状況のまとめです。
| 現在の評価額 | |
| 投資信託（楽天証券） | 4,643,939円 |
| 投資信託（SBI証券） | 215,827円 |
| 日本個別株（楽天・SBI） | 7,884,608円 |
| iDeCo | 3,058,313円 |
| 米国株（SBI証券） | 27,783,717円（1$=150.50円） |
| 仮想通貨（Coincheck） | 223,753円 |
| 社内持株会 | 1,143,523円 |
| 銀行預金他 | 11,468,656円 |
| 合計 | 56,422,336円（前回集計比+2,486,944円） |
今月は前回集計比+2,486,944円でした。
ここ数か月で大きく資産が増えています。
嬉しいですが正直そろそろ大きな調整がきそうで怖いですね。
とはいえ下落したら買いたい米国株もあるので、あまり気にせずいきたいと思います。
2か月後の4月末が最終出社日なので、3月中にはセミリアイア後の移住先を決めて
5月中には引っ越しをする予定です。
そろそろ引っ越しの荷物減らすために物の整理も進めていきたいです。
これまでの総資産額推移
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