【9月末運用成績】投資信託・米国株他全投資まとめ(前回集計比-858,799円でした)

こんにちは。ざわ(@zawa_1000)です。

2021年9月の資産運用状況報告です。

投資信託

楽天証券とSBI証券で主にインデックスファンドで運用中です。

含み損益は+502,209円でした。(前月比-82,992円

・楽天証券

・SBI証券

8月よりSBI証券でもクレカ積立を始めています。

楽天証券で5万円分まで1%、SBI証券で5万円分まで0.5%(2021年12月までは1.5%)のポイントが付与されます。

12月までは各証券で5万円ずつ積み立てる予定です。

今月は久々にかなりがっつり下落しました。

また、idecoの積立状況は以下のとおりです。

含み損益は+443,566円でした。(前回集計比-27,344円

銘柄 評価額(円) 評価損益(%) 前回集計比(%)
楽天・全米株式インデックスファンド 1,404,262 +46.3% -4.1%

iDecoも今月は下落でした。特に気にせず積み立てていきます。

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米国株

米国株の現在の状況は以下のとおりです。

VCR、VGT、VHTといったセクターETFを軸に個別株を少し買っています。

今月はVCRの買い増し(約30万円分)を行いました。

 

2018/10から始めた米国株の資産推移のグラフです。

利確損益・含み損益は+$41,385(+32.61%)でした。

米国株も今月はガッツリ下がって100万近く下落しました。ここ数か月上がり続けていたのでしょうがないですね。

10月も例年調子悪い月なので覚悟したいと思います。

全投資まとめ

9月末時点の資産状況のまとめです。

現在の評価額
投資信託(楽天証券) 1,978,556円
投資信託(SBI証券) 98,316円
日本個別株 411,100円
ideco 1,399,747円
米国株(SBI証券) 18,385,176円(1$=111.23円)
仮想通貨 156,289円
社内持株会 801,972円
銀行預金他 11,834,170円
合計 35,065,326円(前回集計比-858,799円)

今月は前回集計比-858,799円でした。

9月はガッツリ下がりました。今年は8月までかなり上がったのでここら辺で調整が来るのはしょうがないですね。

例年9月~10月は下落傾向が高いです。10月も下落することを覚悟したいと思います。

暴落レベルで下がるようなら追加買い増しを検討します。

(住信SBIネット銀行ネオバンクの定期預金1か月金利10%キャンペーンに300万突っ込んでるので余力はあまりないのですが)

 

下のグラフの総資産推移の目標額は2029年3月にセミリタイアするために5000万~6000万を貯めるまでの目標額です。

目標を明確にすることで、投資だけでなく節約にも注力していきたいと考えています。

この調子でこの先株価が下落したとしてもそれをチャンスと捉えて積み増していきたいと思います。

 

※私はだいたい固定費や生活費を除いて毎月10万~15万くらいを運用に回すことを目標にしているので、

前月比+10万~15万に満たない月は運用がマイナスということになります。(ボーナスが入る6月・12月は除く)

これまでの総資産額推移

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