こんにちは。ざわ(@zawa_1000)です。
2021年8月の資産運用状況報告です。
投資信託
楽天証券とSBI証券で主にインデックスファンドで運用中です。
含み損益は+585,201円でした。(前月比+62,894円)
・楽天証券
・SBI証券
8月よりSBI証券でもクレカ積立を始めています。
楽天証券で5万円分まで1%、SBI証券で5万円分まで0.5%(2021年12月までは1.5%)のポイントが付与されます。
12月までは各証券で5万円ずつ積み立てる予定です。
また、idecoの積立状況は以下のとおりです。
含み損益は+470,910円でした。(前回集計比+42,170円)
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(%) | 前回集計比(%) |
楽天・全米株式インデックスファンド | 1,404,262 | +50.4% | +3.4% |
iDecoも先月から増となり初めて評価損益が50%を超えました。。
米国株
米国株の現在の状況は以下のとおりです。
VCR、VGT、VHTといったセクターETFを軸に個別株を少し買っています。
ここ数か月は特に個別株は買わずセクターETFの買い増しを続けています。
今月はVHTの買い増し(約30万円分)を行いました。
2018/10から始めた米国株の資産推移のグラフです。
利確損益・含み損益は+$51,560(+41.47%)でした。
米国株は引き続き好調で8月は6%ほど上がりました。損益率も初めて40%を突破しました。
全投資まとめ
8月末時点の資産状況のまとめです。
現在の評価額 | |
投資信託(楽天証券) | 2,057,677円 |
投資信託(SBI証券) | 102,187円 |
日本個別株 | 430,004円 |
ideco | 1,404,262円 |
米国株(SBI証券) | 18,999,659円(1$=109.99円) |
仮想通貨 | 178,749円 |
社内持株会 | 719,611円 |
銀行預金他 | 12,031,976円 |
合計 | 35,924,125円(前回集計比+1,366,167円) |
今月は前回集計比+1,366,167円でした。
8月は米国株が好調だったので大幅増となりました。
今年は減る月がほとんどなく気が緩みがちですが、これだけ増えるということはこれだけ減る可能性があることも忘れないようにしたいです。
1か月で100万円以上減るのはVIXショックやコロナショック時で経験していますがここ最近はあまりないので一喜一憂しないようにしたいですね。
下のグラフの総資産推移の目標額は2029年3月にセミリタイアするために5000万~6000万を貯めるまでの目標額です。
目標を明確にすることで、投資だけでなく節約にも注力していきたいと考えています。
この調子でこの先株価が下落したとしてもそれをチャンスと捉えて積み増していきたいと思います。
※私はだいたい固定費や生活費を除いて毎月10万~15万くらいを運用に回すことを目標にしているので、
前月比+10万~15万に満たない月は運用がマイナスということになります。(ボーナスが入る6月・12月は除く)
これまでの総資産額推移
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