気になるアクティブファンド

こんにちわ。ざわです。

ブログを始めた途端に仕事が忙しくなりなかなか更新する時間が取れませんが

少しずつ書き溜めていこうと思います。

アクティブファンドはインデックスファンドに勝てない

現在私は投資信託のほとんどをインデックスファンドにしています。

インデックスファンドを薦めている「お金は寝かして増やしなさい」にも書かれていますが、

アクティブファンドの大部分はインデックスファンドに勝てないと言われています。

それだけファンドの運用は難しいということなのでしょう。

しかし大部分は勝てないということは、勝てているアクティブファンドもあるということです。

今後運用資金に余裕ができた時のために気になるアクティブファンドをまとめてみました。

ひふみ投信・ひふみプラス

まずはなんといってもひふみ投信・ひふみプラスです。

5年前にひふみプラスに投資をしていたらなんと3倍以上になっている計算です。

利回りでいうと２５％以上です。

最近は人気が出すぎて運用資金を中小株だけに回すことができなくなり

大企業や海外企業にも投資を始めたようです。

今後どうなるかわかりませんが、私もつみたてNISAで毎月積み立てていきたいと思います。

SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ

こちらも運用開始当初こそ日経平均とそれほど変わらなかったものの

直近1年間は６５％近いトータルリターンで凄まじい成果だと思います。

ただ私が使っている楽天証券だとつみたてNISAにはないことと、

信託報酬が1.836%とかなり高めなので、もう少し様子見したいと思います。

SBI証券ではつみたてNISAにもあるようなので、始めるときはＳＢＩ証券でしょうか・・・

中小型成長株オープン（スモモン）

こちらも調べてみるとかなり人気が出てきているようです。

名前の通り中小企業の株を厳選して投資しています。

上記2つの有名なアクティブファンドと比べるとそこまで有名ではないようですが

過去の成績はまったく引けを取っていないので非常に気になります。

また信託報酬も0.92%とアクティブファンドではかなり安いと思います。

余裕資金ができたらぜひ投資をしたいアクティブファンドです。

まとめ

上記3つのアクティブファンドはどれも主に国内企業を対象にしたアクティブファンドです。

日本株のインデックスファンドは信託報酬はもちろん安いですが、

利回りでみると先進国株式や新興国株式に比べると今一つです。

長期の成績をみても上記3つのアクティブファンドは、日本株のインデックスファンドを上回っているので

今後の国内投資信託はアクティブファンドでいいかなーと思っています。

上記3つのアクティブファンドがあるのは楽天証券とSBI証券です。

両方口座開設しておくと無駄がなさそうです。

楽天証券口座開設

SBI証券口座開設