こんにちわ。ざわ(@zawa_1000)です。
2019年6月の資産運用状況報告です。
投資信託(楽天証券)
楽天証券で主にインデックスファンドで運用中です。(一部アクティブファンド含む)
含み損益は-203,601円でした。(前月比+213,197円)
6月は予想に反して反発しました。8月くらいまでは下落が続くと思っていたのでよかったです。
この記事は6/29夜に書いていますが、G20の米中首脳会談もとりあえず荒れることなく終わったようなので、
この後トランプが余計な発言をしなければしばらくは上がっていくのかもしれません。
日本株が相変わらず冴えないのでいい加減上がってほしいところです。
下のグラフは投資を始めた2018年2月からの投資信託の資産推移です。これを見ると投資直後からほぼずっと含み損が続いています。
数十年単位で見れば一括投資も分散投資もあまりパフォーマンスは変わらないようですが、
ずっと含み損というのはなかなか堪えるのでやはり時間の分散は大切だと思います。
また、idecoの積立状況は以下のとおりです。
含み損益は+5,955円でした。(前月比+8,161円)
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(%) | 前月比(%) |
楽天・全米株式インデックスファンド | 345,737 | +1.7% | +2.4% |
再び含み益になりました。まあ1.7%なんて1日で吹っ飛ぶ含み益ですが・・
米国株
連続増配・高配当のETFや米国株へ投資しています。
投資方針は以下の記事に記載しています。
現在の状況は以下のとおりです。
6月の買い付け銘柄はSPYD、MDT、CSCOです。詳細は以下の記事から。
今月から含み損益と前月比のグラフをつけてみました。
明らかにBTIとMMMが足を引っ張っているのがよくわかります(笑)
それでも今月下落した銘柄はMOだけでした。
特に上がっているのがZTS、T、MSFT、XOMあたりです。
ZTSとMSFTは高値掴みしたかなと思いましたがさらに上がってくれましたね。
万年含み損だったTも今月は頑張ってまさかの含み益に転じました。
7月はPG、MCDをを買って当初計画のポートフォリオを完成させたいと思います。
ポートフォリオ完成後は、含み損益の下位2銘柄に追加投資していく予定です。
配当金もジワジワ増えています。今月はSPYD、HDV、JNJ他10銘柄から配当金を受領しました。
2019/4から資産推移のグラフをつけています。
再び含み益になりました。この調子でガンガン上がってほしいところです。
全投資まとめ
6月末時点の資産状況のまとめです。
現在の評価額 | |
投資信託 | 4,938,539円 |
ideco | 345,737円 |
米国株 | 5,786,784円(1$=107.67円) |
仮想通貨(Coincheck) | 31,477円 |
仮想通貨(NANJ) | 53,600円 |
ソーシャルレンディング | 253,003円 |
社内持株会 | 842,587円 |
銀行預金他 | 8,843,103円 |
合計 | 21,094,830円(前月比+1,301,275円)21094830 |
今月は前月比+1,301,275円でした。
先月総資産2000万を割れましたが再び突破しました。
投資信託、米国株ともに調子がよく、さらに6月のボーナスブーストもあって大幅な資産増となりました。
また、6月は仮想通貨(暗号資産)もガッツリ上がったようですね。
私が持っている雀の涙ほどのXRPとNANJ(BTC建)もわずかながら上がりました。
まあ昨年で懲りたので当面手を出すつもりはありませんが・・・
G20もとりあえず無難に終わったようで、このまま株高といってほしいところですが
トランプの発言であったりアメリカの利下げ延期とかがあればまた下がるかもしれません。
とりあえず来月で米国株で買いたかった銘柄をすべて揃える予定なので、
下がったとしてもたんたんと積み増していきたいと思います。
※私はだいたい固定費や生活費を除いて毎月10万~15万くらいを運用に回すことを目標にしているので、
前月比+10万~15万に満たない月は運用がマイナスということになります。(ボーナスが入る6月・12月は除く)
これまでの総資産額推移
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