【6月末運用成績】投資信託・米国株他全投資まとめ(前月比含み損益+545,220円でした)

こんにちは。ざわ(@zawa_1000)です。

2020年6月の資産運用状況報告です。

投資信託(楽天証券)

楽天証券で主にインデックスファンドで運用中です。(一部アクティブファンド含む)

含み損益は-1,880円でした。(前月比-18,741円

今月は前月からほぼ変化なしでした。

先進国株式は含み益が続いていますが、新興国株式は相変わらずガッツリ含み損が続いています。

特定口座のひふみプラスはもう少し回復すれば含み益になりそうなので、

含み益になり次第売却する予定です。

 

下のグラフは投資を始めた2018年2月からの投資信託の資産推移です。

また、idecoの積立状況は以下のとおりです。

含み損益は+44,724円でした。(前月比+16,860円

銘柄 評価額(円) 評価損益(%) 前月比(%)
楽天・全米株式インデックスファンド 658,470 7.2% +2.67%

iDecoも引き続き含み益です。さすがにそろそろ調整がきそうな気がします。

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米国株

米国株のセクターETFへ投資しています。

2020年1月より高配当個別株から方針を変更しました。

投資方針は以下の記事に記載しています。

現在の状況は以下のとおりです。

アメリカのコロナ感染者はここ最近激増していますが、

3月のような株価大暴落は見られません。

もうコロナ関係でガッツリ下がることはないのかもしれませんが、

7月、8月は例年株価が下がる傾向にあるので、

もしここから10%以上下落するようなことがあれば追加の買い増しを検討したいと思います。

 

また、今月は公共セクター(VPU)を約30万円分購入しました。

株価が回復してなかなか買い増しは難しいですが、毎月のETF定期購入は淡々と続けていきます。

 

2018/10から始めた米国株の資産推移のグラフです。

利確損益・含み損益は+$7,839(+8.41%)でした。

先月からは微減ですが引き続き含み益が続いています。

全投資まとめ

6月末時点の資産状況のまとめです。

現在の評価額
投資信託 5,483,450円
日本株 631,200円
ideco 658,470円
米国株(SBI証券) 10,638,644円(1$=107.55円)
仮想通貨 31,994円
社内持株会 676,121円
銀行預金他 7,840,590円
合計 25,960,469円(前月比+545,220円)

今月は前月比+545,220円でした。

総資産額としては増えていますが、今月はボーナスの入金などもあったので

その割にはそれほど増えていないという印象です。

ドル円が先月に比べ2円ほど下がっていることや社内持株会がガッツリ下がっていることが原因です。

 

先月も仕事のモチベーションが下がっていると書きましたが、

体調もすぐれず7月は2週間ほど会社を休むことになりました。

今の職場から脱出できればモチベーションも回復するはずなので、なんとかすぐに異動したいところです。

最悪総資産額が3000万を超えたタイミングでセミリアイアしてバイト等でまったり暮らすのもありかなと考えています。

こういう考えができるのも今まで節約を頑張ってきたからなので、無駄遣いしないで本当によかったと思っています。

 

下のグラフの総資産推移の目標額は2029年3月にセミリタイアするために5000万を貯めるまでの目標額です。

目標を明確にすることで、投資だけでなく節約にも注力していきたいと考えています。

この調子でこの先株価が下落したとしてもそれをチャンスと捉えて積み増していきたいと思います。

 

※私はだいたい固定費や生活費を除いて毎月10万~15万くらいを運用に回すことを目標にしているので、

前月比+10万~15万に満たない月は運用がマイナスということになります。(ボーナスが入る6月・12月は除く)

これまでの総資産額推移

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