【5月末運用成績】投資信託・米国株他全投資まとめ(前月比含み損益+2,184,813円でした)

こんにちは。ざわ(@zawa_1000)です。

2020年5月の資産運用状況報告です。

投資信託(楽天証券)

楽天証券で主にインデックスファンドで運用中です。(一部アクティブファンド含む)

含み損益は+16,861円でした。(前月比+522,153円

コロナウイルスはなんだったんだというくらいの急回復です。

先月まで50万以上あった含み損も消え、いつの間にか含み益になっていました。

ここまで急回復するのは誰も想像できなかったと思います。

8月頃に2番底がくるのではないかともいわれてますが、自分には何もわからないので

つみたてNISAとiDecoを淡々と続けていくだけにしたいと思います。

また、ずっと売却したいと思っていたひふみプラス(つみたてNISA)が含み益になったので売却しました。

特定口座分ももし含み益になれば売却したいと思います。

 

下のグラフは投資を始めた2018年2月からの投資信託の資産推移です。

また、idecoの積立状況は以下のとおりです。

含み損益は+27,936円でした。(前月比+27,864円

銘柄 評価額(円) 評価損益(%) 前月比(%)
楽天・全米株式インデックスファンド 617,936 4.53% +4.53%

iDecoも引き続き含み益です。なぜここまで上がるのか分かりませんが素直に喜んでおきます。

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米国株

米国株のセクターETFへ投資しています。

2020年1月より高配当個別株から方針を変更しました。

投資方針は以下の記事に記載しています。

現在の状況は以下のとおりです。

先月に引き続き米国株は堅調です。

アメリカのコロナウイルス感染者数はあまり減っていないようですが、

経済面は少しずつ回復してきているようで、この調子で上がってほしいところです。

米国債(EDV)は株価が回復した分含み損になってしまいました。

このまま株式が上がり続けるようならEDVも買い増ししたいと思います。

 

また、今月は生活必需品セクター(VDC)を約30万円分購入しました。

株価が回復してなかなか買い増しは難しいですが、毎月のETF定期購入は淡々と続けていきます。

 

2018/10から始めた米国株の資産推移のグラフです。

利確損益・含み損益は+$8,915(+9.86%)でした。

コロナウイルス前の1月の含み益の水準にほぼ戻りました。ものすごいV字回復です。

全投資まとめ

5月末時点の資産状況のまとめです。

現在の評価額
投資信託 5,468,858円
日本株 961,843円
ideco 617,936円
米国株(SBI証券) 10,604,683円(1$=109.11円)
仮想通貨 35,455円
社内持株会 790,934円
銀行預金他 6,935,540円
合計 25,415,249円(前月比+2,184,813円)

今月は前月比+2,184,813円でした。

集計してみて驚きましたが、ものすごい勢いで資産額が上がっていました。

ここまでの上げ方はこれまでの集計で初です。

投資信託・日本株・米国株・社内持株会ともに急上昇したことと、

給料はそれほど下がらずコロナの給付金10万円が入金されたことも大きいです。

 

正直ここまでの上げ方は異常なので、日本株やアクティブファンドなどで含み益になったものは順次売っています。

下がってもあまり気にならないインデックスファンド、米国株は売らずに持ち続けますが、

日本株・アクティブファンドは6月も回復するようなら売却していきます。

 

資産額も1月の最高額を超え2500万円を突破しました。

セミリタイア目標の5000万の半分を達成しました。

正直最近は会社のモチベも著しく下がり、一刻も早くセミリタイアしたい気持ちが大きくなっています。

出世にはみじんも興味がないので、あまりにも辛くなったら休職等で逃げ出そうと考え中です。

 

下のグラフの総資産推移の目標額は2029年3月にセミリタイアするために5000万を貯めるまでの目標額です。

目標を明確にすることで、投資だけでなく節約にも注力していきたいと考えています。

この調子でこの先株価が下落したとしてもそれをチャンスと捉えて積み増していきたいと思います。

 

※私はだいたい固定費や生活費を除いて毎月10万~15万くらいを運用に回すことを目標にしているので、

前月比+10万~15万に満たない月は運用がマイナスということになります。(ボーナスが入る6月・12月は除く)

これまでの総資産額推移

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